说起芯片这事儿，大家都知道中美之间这几年闹得挺凶的。2023年头几个月，中国芯片进口量就少了455亿颗。简单算算，价值得有3000亿人民币左右。
这不是需求没了，而是中国自己造芯片的能力上来了，进口依赖度降了。想想看，原来中国是全球最大的芯片买家，一年进口量是个天文数字，现在开始转向本土货，这对美国那边卖芯片的公司来说，打击不小。
英特尔、AMD这些巨头，股价跟着往下走，业绩也受影响。英特尔甚至计划裁员两成技术人员，来省钱过日子。
这事儿得从头说起。2023年1月到5月，中国集成电路进口总量1865亿件，比前一年同期少19.6%。这减少的部分，主要就是基础芯片，以前得靠国外，现在国内生产线能顶上。
海关数据显示，进口额降了21.3%，到1319亿美元。为什么降？一方面是全球经济不景气，需求弱了点，但更关键是中国自给率在涨。
从2020年的16.6%到2023年的23.3%，这步子迈得稳。长江存储这样的企业，成了主力军。它2016年成立，到2023年已经能产232层NAND闪存，性能跟三星、镁光这些老牌子差不多。
长江存储用Xtacking架构，把存储单元和逻辑电路分开做，再键合起来，这招让生产速度快，性能稳。
美国那边呢，早几年就开始搞芯片管制。2019年就开始限制高端芯片出口中国，2022年10月加码，2023年10月又紧一轮，到2025年3月，黑名单上加了更多中国实体。
目的是卡中国高科技脖子，但结果呢？中国进口芯片价值2023年全年降15.4%，到3494亿美元，体积降10.8%，到4795亿颗。
有些降幅是周期原因，疫情后需求回软，但本土替代也占大头。中国自给率如果算上外资在华工厂，能到23%。这让美国公司难受。
美光2023财年营收掉49%，因为中国5月21日审查它产品，说有安全隐患，不让关键领域用。
美光股价暴跌，市值少668亿美元。中国市场原来占它六成营收，现在空缺让长江存储顶上。
2023年4月6日，工业和信息化部在北京开会，成立全国集成电路标准化技术委员会。副部长王江平主持，秘书处在中国电子技术标准化研究院。
华为、中芯国际这些企业去了，讨论全产业链标准。这信号清楚，中国要集中力量搞大事，以前企业单干，现在统一标准，协作攻关。
委员会目标是建标准体系，推动自主创新。高端芯片进口占比小，大部分是基础芯片，中国已经攻克不少。
2023年4月产量281亿颗，5月300亿颗，前五月超1400亿颗。这发展，让闪存市场价格腰斩。2017年8G内存条500块，现在16G才200块。
长江存储功劳大，它从32层起步，2017年11月出产品，用10亿刀，千人团队干两年。面对三星96层，它弯道超车，Xtacking让它跳到128层，到2023年232层。
2024年中国芯片进口继续降15.4%，设备进口却涨，本土产能扩。长江存储2025年1月出294层NAND，开始发货。
工厂扩产，计划进DRAM市场，用硅通孔技术。新厂投资29亿美元。2025年1到7月，中国进口总额降1.6%，到10.39万亿人民币。
长江存储母公司2025年9月重组，准备上市，目标2026年底占NAND市场15%。用本土工具产，避开管制。
美国那边，2025年管制升级，Nvidia、AMD同意付中国AI芯片销售15%给政府，换出口许可。Nvidia付H20部分，AMD付MI308。
英特尔2023年运营亏大，裁员20%。中国市场占英特尔27%，AMD15%。2025年5月，AMD预计亏15亿美元。
美光继续难，中国2025年9月13日启动对美模拟芯片反倾销调查，江苏半导体协会说倾销幅度超300%。
价格从2022年3.36元降到2024年1.62元，降51.77%。商务部公告27号，调查从7月23日申请开始。
这信号啥？中国在芯片上不服输，打不倒就变强。以前闪存市场三星、海力士、东芝、镁光、英特尔占96%，中国零份额。
现在长江存储瓜分，仓库“火灾”没了，价格稳。美光在中国只卖不投，贸易战时第一个响应制裁，现在被审查，活该。商务部跳脚说不公，但中国没选择时咬牙用，现在本土顶上，影响小。
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